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调查研究

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    宿迁市塑料薄膜行业的现状调查

    时间:2016-06-28 09:51:38 【字体:

     

                                                  高新科贷公司   李飞

     

    本报告旨在通过了解我市薄膜制造企业所处的行业状况、上下游产业链、以及企业的购销渠道、生产工艺、经营状况等信息,为集团的投资决策提供行业依据,全面了解宿迁塑料薄膜行业的整体情况。

    一、塑料薄膜行业整体情况

    我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不但增大,预计我国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长,其市场前景十分广阔。从我国塑料薄膜的应用领域看,用量最大、品种最多、应用最广的是包装工业,其消费约占2/3,其次是农业约占30%,再有就是功能膜。理论上几乎所有合成树脂都可能成膜,但是具有经济意义、成为商品、用量最大的是聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、乙烯/乙酸乙烯(EVA)、聚酰胺(PA)等树脂。若在树脂基体中添加适宜的塑料助剂,就可以制备出所需的各种功能性薄膜。

    表格 1:塑料薄膜的主要品种

    产品名称

    特性

    主要应用领域

    BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)

    物理稳定性、机械强度、气密性好,透明度和光泽度较高,坚韧耐磨,但热封性及印刷性能较差,所以一般用作复合薄膜的外侧薄膜,在印刷和复合前需要进行表面处理

    主要用于印刷、制袋、食品及生活用品的包装以及香烟、书籍等的封面包装,是目前用量最大的包装材料

    BOPET(双向拉升聚酯薄膜)

    机械性能优良,刚性、硬度及韧性高,耐穿刺,耐摩擦,耐高温和低温,耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性好,无毒、无味,易回收,是常用的阻透性符合薄膜基材之一,但价格相对较高

    主要用于食品、饮料、药品和日用品等包装的外层材料,是目前应用最广泛的薄膜

    CPP(流延聚丙烯薄膜)

    透明性好、光泽度高、挺度好、热封性好,一般用于复合薄膜的内层材料,但经高温后易脆化、易破裂

    主要用于热灌装、蒸煮袋、无菌包等领域

    CPE(氯化聚乙烯薄膜)

    具有耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能,可正反面印刷,但生产成本较高

    可以制造耐油、耐酸、耐拆、耐臭氧和耐氟利昂性能良好的胶管,适用于制造液压胶管、冷却器胶管、燃油胶管等

    BOPA(双向拉升尼龙薄膜)

    具有耐磨性和耐腐蚀性、耐高温、耐穿刺和耐撕裂,阻氧性好,但对水蒸气的阻隔性较差,吸潮、透湿性较大,热封性较差

    主要用于包装硬性物品、如油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等

     

    双向拉伸技术是20世纪70年代开始实现工业化的一种薄膜加工工艺,通过该工艺生产出来的薄膜称为双向拉伸薄膜。较传统的压延法、流延法、吹塑法等薄膜生产工艺,双向拉伸薄膜性能较未拉伸薄膜在透明度、光泽度、渗透性等性能上都有显著提高。双向拉伸薄膜在近十年来迅速发展,并成为各种高性能包装用膜的主要包装材料。目前市场上应用较多的双向拉伸薄膜以双向拉伸聚丙稀薄膜(BOPP)和双向拉伸聚脂薄膜(BOPET)为主流,双向拉伸尼龙薄膜(BOPA)与双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)在近几年也发展起来,并成为双向拉伸薄膜应用的重要组成部分。其中以BOPP薄膜产量最大,BOPET和BOPA薄膜的市场份额紧随BOPP之后。宿迁市的几家重点薄膜制造企业均采用双向拉伸工艺,主要薄膜产品为BOPP薄膜和BOPET薄膜。

    BOPP薄膜是由石油原油经过一定的生产工艺提练出石脑油,从中可以提炼出丙烯,丙烯再通过均聚产生可以用作薄膜原料的PP(聚丙烯)。PP和各类塑料助剂相结合,通过不同的加工工艺生产出不同类型的BOPP薄膜。BOPP膜作为各种塑料软包装制品的基材,根据需要将其与其他材料相结合,生产出不同类型的包装制品、印刷制品等。

    石油

    石脑油

    丙烯

    聚丙烯(PP)

    各类塑料助剂+不同工艺

     

    BOPP薄膜

    食品、药品包装制品、印刷制品、粘胶带、复合包装制品等

    图 1:BOPP薄膜产业链

    而BOPET薄膜则是由石油原油经过一定的生产工艺提练出石脑油,从中可以提炼出MX(混二甲苯),再提炼出PX(对二甲苯);以PX为原料,用量约为65~67%,并以醋酸为溶剂,经过加工生产出PTA(精对苯二酸);PTA和MEG(乙二醇)相结合直接酯化,连续缩聚形成PET(聚对苯二甲酸乙二酯),俗称聚酯,以颗粒状存在居多。PET和和各种塑料助剂,通过不同的加工工艺生产出不同类型的BOPET薄膜。

    石油

    石脑油

    混二甲苯(MX)

    对二甲苯

    (PX)

    精对苯二酸

    (PTA)

    乙二醇

    (MEG)

    聚对苯二甲酸乙二酯

    (PET)

    醋酸

    各类塑料助剂

    不同工艺

    BOPET薄膜

    食品、药品、烟草、日用品、电子产品等包装制品、印刷制品等

    图 2:BOPET薄膜产业链

    二、宿迁市薄膜行业的地位

    截止2012年末,中国有110余家BOPP生产企业,已经形成了355万吨以上的年产能,在产的生产线已达到了176条。从2012年中国各区域BOPP膜的产能分布上看,华东地区仍为BOPP的重点生产区域,江苏地区和浙江地区的产能接近全国总产能的40%,其中江苏地区占到了20.32%。

    2012-2013年中国BOPET的产能占到全球市场的40-42%,跃居世界BOPET产业第一,特别是江苏和浙江等地聚集的产能非常大。浙江历来为我国BOPET生产重地,但随着江苏双星彩塑和浙江欧亚沭阳项目的投产,江苏一举超过浙江成为我国BOPET生产的第一大省。

    目前宿迁4家薄膜生产企业已经拥有BOPP薄膜生产线5条,BOPET薄膜生产线17条,真空镀铝膜生产线4条,形成BOPP薄膜年产能17.8万吨,BOPET薄膜年产33万吨,镀铝膜1.4万吨,PVC功能膜0.7万吨的产能。宿迁地区已成为中国名副其实的双拉膜生产基地。

    表格 2:宿迁市主要薄膜生产企业情况

    企业名称

    主要产品

    产能

    营业收入(万元)

    研发占收入比例(%)

    设备供

    应商

    江苏双星彩塑新材料股份有限公司

    聚酯薄膜

    20万吨

    215797.70

    3.14

    布鲁克纳

    镀铝膜

    1.5万吨

    16791.56

    布鲁克纳

    PVC功能膜

    0.7万吨

    12257.81

    国产

    江苏欧亚镀膜有限公司

    聚酯薄膜

    15万吨

    123222.49

    0

    多尼尔

    宿迁市金田塑业有限公司

    BOPP薄膜

    7.2万吨

    60114.69

    0.7

    布鲁克纳

    江苏首义薄膜有限公司

    BOPP薄膜

    6.4万吨

    50031.57

    0

    布鲁克纳

    斯迪克新型材料(江苏)有限公司

    BOPP胶带

    1.33万吨

    22985.43

    3.08

    国产

    双面胶

    1080万平米

    保护膜

    425.2万平米

    三、宿迁市薄膜制造企业情况

    宿迁市的薄膜制造企业主要属于薄膜产业链中的中间环节,原材料主要为石油和煤化工的产品,受油价和煤波动的影响,原材料也将出现大幅波动,根据此特点,在原材料的采购模式主要是根据市场销售订单量的情况采购相应量的原材料,可以避免因原材料价格波动大带来的市场风险。这一与销售订单签订同时确定采购相应量的操作模式,可以确保公司产品与使用主原料间的价差,保证公司制造的利润。而下游产业主要涉足领域是日常用包装、印刷行业,都随着经济周期波动较大。2012年以来,下游塑料软包装行业出现疲软状态,但中间环节薄膜的产量又过剩,产业的产能利用率只有60%。产品的研发除了生产工艺上,另外在原材料上很重要的一个环节就是塑料助剂的科学运用,而2012年度塑料助剂的市场呈供不应求趋势,价格也被抬高。如:BOPET的主要原材料为石化产品PTA和MEG,合计占聚酯薄膜产品成本的比例超过70%,因此国际原油价格的波动将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本,从而对公司的盈利能力产生影响。

     在BOPET领域,相较于不断发展的下游产业,华南市场供应自给自足程度不足,江浙BOPET厂商都将华南视为销售重地,因此华南市场的BOPET膜的价格已成为全国的风向标。江苏双星彩塑和江苏欧亚地处苏北,就交通而言,江苏欧亚几乎全部产品以及彩塑部分产品,主打市场以山东、河北、河南、东北为主的北方市场和江苏周边地区,故而市场竞争较为激烈。

    随着工业技术的发展和消费者需求水平的提高,不同类型的食品饮料对塑料包装薄膜的性能提出了越来越高的要求,如高阻隔、防腐抗菌、保鲜、耐热等。同时,随着家庭日用品包装、药品包装等与人民生活密切相关的领域大量采用塑料包装薄膜,其安全、无毒成为用户最首要的要求,各个行业的用户均对塑料包装薄膜的材料选取、复合和印刷工艺中的溶剂残留控制提出了严格的标准,塑料包装薄膜亦正向节省资源、节约能源、环保可回收、易被环境降解等环保方向发展。注重差异化产品的研发成了必然趋势。

    薄膜制造行业属于资本密集型行业,进入该行业有一定的门槛:首先一条进口生产线需要上亿的资金(根据型号和功能不同有所区别),资金门槛较高;其次,从生产线的订购到生产,需要2年左右的时间,时间长、风险较大;第三,塑料包装薄膜生产模式是24小时不间断连续高速作业,且生产过程易受到各种外界因素的影响,生产企业必须根据需求及环境的变化准备多套工艺参数和配料方案,否则产品质量和稳定性就会受影响,生产经验需要长时间的积累才能建立起来。

    今后几年,包装薄膜的市场仍会以较快速度发展,产品在不断地增加,特殊用途的产品开发的节奏也加快了,未来的包装薄膜产品将向专用、系列、品种多样化发展,市场也将向规模化、集约化经营的方向转变。同时,随着食品包装工业、印刷业和烟草行业的迅速发展,必然对产品质量和包装质量提出更高的要求,以实现产品的高附加值。国内包装薄膜的市场需求一直是快速稳步增长,因而也刺激了包装薄膜工业的高速发展。

    四、对宿迁薄膜行业的几点建议

    1、注重规模提升的同时,应提高产品的质量。目前,宿迁在整个薄膜行业已经具有一定的话语权,共计形成了BOPP薄膜年产能17.8万吨,BOPET薄膜年产33万吨,镀铝膜1.4万吨,PVC功能膜0.7万吨的产能。但是,从目前的产品结构来看,普通膜占大部分份额。普通膜由于技术门槛低和前期的大规模投资扩产后,总体呈现供大于求的局面,行业利润率大幅下滑。为了让行业进入良性的发展轨道,建议企业能够尽快实现转型,从普通膜向差异化薄膜转型。

    2、注重先进设备的投资,淘汰落后产能。先进设备往往能够实现更加先进的工艺,比如双星新材采购自德国布鲁克纳的先进设备,运用熔体直接拉膜工艺(即直融法),该生产工艺与国内目前普遍采用的切片间歇拉膜工艺流程相比,生产过程省却了造粒、干燥、运输再干燥、挤压熔融工序,具有技术先进、生产效率高、产品质量好、生产成本低等优势,使产品生产成本较其他企业下降15%-22%(能耗是常规工艺的1/2,用人量是1/6),这一成本优势大大增强了公司与国内外同类产品的竞争力。

    3、注重技术研发,推动产品升级换代。新技术是企业不断前进的动力,作为薄膜行业的龙头企业双星新材2013年在研发上的投入为7685.67万元,占营业收入3.14%,但是欧亚薄膜、首义薄膜和金田塑业在技术 上面的投资非常少。因此,企业在今后应该加强新技术和新产品的研发,避免同质化的红海竞争。

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